“贤弟，那敖丙小小一个龙太子，竟敢如此欺辱你我兄弟，老牛须容他不得。今日打入龙宫，将其抽筋扒皮，为贤弟出一口恶气，方不负你我兄弟结义之情。”
敖丙勃然大怒，龙族自除了应龙圣人以及龙皇之后，还从来没有人敢公然撒野，不想今日有不知好歹的前来找死。
悟空回到花果山，和群猴见面，欢喜不尽，恰逢混世魔王前来挑衅，被悟空三拳两脚打倒之后，回去搬救兵，请来了积雷山摩云洞大力牛魔王。
牛魔王见状，大笑道：“贤弟一身本领，却使用这等凡兵，委实辱没了身份。若有一件神兵利器，当日较量时，老牛怕不是贤弟对手了。”
水帘洞中，牛魔王面露得色，和另五位妖王干完碗中美酒，彼此对视一眼，哈哈大笑，默契在心。
“什么？”
悟空悻悻回到花果山，思及前番豪言壮语，不由满心羞愧，对敖丙更增三分恼意。
且说悟空跳入东海之中，掐一个避水诀，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，大叫道：“那推水来的上仙，是何方神圣？且通报姓名，好上报迎接。”
牛魔王交游广阔，自和悟空为友后，又相继介绍了五个兄弟，分别是蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王，人人都有一身本事，在擅长的领域尽皆胜悟空一筹，于是七王结义时，悟空只排行第七，称为美猴王。
忽一日，悟空传授了群猴修炼之法后，又抢了傲来国兵器库武装猴子猴孙，只是自己每日耍弄从混世魔王处抢来的大刀，只觉轻飘飘犹如毫毛，半分也不称手。
夜叉李艮前来禀报：“启禀三太子，外面来了个毛脸雷公嘴的猴子，自称花果山孙悟空，是龙王的近邻，前来拜访。”
李艮道了声是，转身离去，片刻之后，外面一阵叫喊声，李艮带着一帮残兵败将归来，自身亦是狼狈不堪，大呼道：“太子殿下，那妖猴甚是无礼，不但不离开，反打伤属下，强闯进来。”
二人在水中一番大战，悟空本领非凡，但无有趁手兵器，那敖丙身为龙王三太子，跟脚不凡，寿元悠久，虽不甚勤奋，却也修成了太乙金仙，又有神兵在手，那悟空如何能胜？斗得一阵之后，手中长刀被斩为两截，只得