沈从文在几名锦衣卫的护送下，离开升龙，向着占城国的首都，因陀罗补罗赶去。
占城国和中国的渊源也很深，中国古籍称其为象林邑，简称林邑，从8世纪下半叶至唐末，改称环王国。五代又称占城。据当地发现的国碑铭，始终自号占婆。
占人故地原是中国汉代所置日南郡的象林县。137年，象林县功曹之子区逵（也作区达或区连，又称释利摩罗），杀县令，自号为王，始建占城国。国王独揽大权。释利摩罗及其后历代君主，力图向北扩张，同统治安南北部的中国封建王朝发生频繁的战争。但也不时向中国朝贡，进行贸易。
10-13世纪，占城成为越南封建统治者扩张的主要对象。1402年越南夺取占城的占洞、古垒两州，把越南领土推进到今广南、广义地区。1471年，后黎朝黎圣宗亲征占城，攻陷首都，“生擒”占王茶全，设置广南道，使越南领土扩张到归仁一带。1693年，阮有镜领兵大举入侵，擒占王及皇亲大臣。1697年占城国灭亡。
在这一世，明朝已经将安南给灭了，现在又派人出使占城国。而占城国之前对中原王朝一直很敬畏，奈何世道就是如此，只有自身强大了才能赢的对手的尊重。
沈从文等人到达了占城国的首都因陀罗补罗，向城门的守卫说明了情况后，就在城外等着。
城门的守卫向自己的长官禀报后，这名长官很惊讶大明的使者来了这里，之前之前大明的商人前来购买粮食，现在大明的使者来了，这可不是一件小事情。随后，便朝着王宫的方向跑去，向占城王禀报去了。
不到半个时辰，占城王成内出来了一支豪华的车队，占城王亲自出来迎接大明使者了。
“大明天朝使者驾临，小王有失远迎，还望使者大人恕罪啊！”
一个胖乎乎的中年人，笑嘻嘻的从马车上走下来，朝着沈从文走过去，边走边说道。
沈从文拱手行礼，笑呵呵的回应道，“有劳占城王亲自远迎，下官惭愧啊！”
随后，占城王邀请沈从文登上专门为他准备的马车，朝着占城王宫的方向去了。
来到了王宫后，占城王准备了丰富的宴会，双方互相行礼后坐下。
“敢问使者，远道而来，可是有什么需要