佩恩和路飞正在鱼人岛闲逛，天空上面突然涌现金光，四周的鱼人显得有些惊慌，路飞和乌索普呆呆地看着天上，一个骑着鲸鱼的鱼人开始向下来到佩恩和路飞的面前，佩恩知道这就是龙宫的国王，海神尼普顿！
尼普顿静静的看着眼前的众人，问身边的鲨鱼：“喂，梅洛佳是这个人吧？”鲨鱼点点头。路飞等人认出了是自己曾经救出的鲨鱼，原来是尼普顿的宠物，尼普顿居高临下看着众人，乌索普有些紧张。
尼普顿说出了他的意图，想邀请路飞等人去龙宫城，凯米和五角星帕帕古都大吃一惊。佩恩知道进了龙宫城就意味着离危险更近一步了，于是拉着路飞说：“路飞，我们不能不给尼普顿国王的面子啊，而且据说龙宫里面有很多地面没有的美食。”佩恩看着路飞坏笑，路飞一听到美食眼睛都直了，立马准备出发去龙宫城。
此时的山治仍然在病床上和两位热心的人妖小姐挣扎。
大家一起坐上了尼普顿的鲨鱼，向着龙宫城进发，尼普顿一边前进一边叫着自己的名字，路飞好奇的问：“大叔，为什么要那样怪叫呢？像个傻冒一样。”帕帕古吓得脸都绿了，赶紧来阻止路飞，但是尼普顿却很友善的说了没关系。
路飞一进入龙宫城就吵着要去找吃的，佩恩也不去管它，和其他人一起继续游玩，但是接下来他们被鱼人的军队给包围了。领头的鱼人指着佩恩他们说：“你们现在有两个嫌疑，一个是你们涉嫌拐卖大量人鱼，第二个关于夏莉小姐的预言，你们会破坏我们这个鱼人岛，你们就束手就擒吧。”
佩恩知道这应该拐卖人鱼的事应该是跟随路飞他们，藏在木桶里的卡里布所为，早知道当时提前把他处理掉就好了，但是跟这些鱼人解释也没用啊，他们可不会听，于是佩恩写轮眼转动，瞳术·月读！在场的鱼人看着佩恩的眼睛全部陷入了幻术世界，佩恩趁机带着其他人离开了这里，暂时避避风头。
尼普顿看着陷入幻境的人鱼士兵十分惊奇，立马大声呼唤，可惜没用，陷入月读的人除非瞳力在佩恩之上，又或者精神力强大，显然这些人鱼士兵都不是，在经过一阵精神混乱后，人鱼士兵们纷纷陷入了昏迷，尼普顿有些慌乱，不知道该怎么办，这时佩恩他们早已经走远。
佩恩带着小南，乌索普和娜