和原著剧情类似，炭治郎一路追逐着鳞泷的背影。
等到鳞泷回到峡雾山住所时，后面全程追赶的炭治郎已经累死累活了。
鳞泷把堀岳请进了他的屋子里，在堀岳安置好祢豆子之后，鳞泷又带着炭治郎登上了峡雾山，开始第二项考验。
第二项考验，就是要求炭治郎在天亮前下山，中间需要通过层层陷阱。
把炭治郎一个人扔到山上之后，鳞泷独自一人回来了。
在鳞泷的房屋当中，祢豆子一个人在一边玩了起来，只留堀岳和鳞泷两人在屋子中央，点着火，互相对坐。
两人对视，大眼瞪小眼，一时间谁也没有说话，气氛有点儿尴尬。
鳞泷不说话，是因为自己刚刚被打败，在小辈面前失手，实在是有点儿丢面子。
堀岳不说话，是因为自己实在不知道该说什么好。
好在二人都有一个共同的话题，那就是炭治郎。
鳞泷对堀岳问道：
“峡雾山上，我布置了数不胜数的陷阱，你觉得，炭治郎能完成我的考验吗？”
堀岳信心十足：
“这小子有着非比寻常的才能，我相信他一定能行的！”
仔细的盯着堀岳，鳞泷看了又看，疑惑道：
“真不知道你小子为什么对他这么有信心。”
“我当然对炭治郎有信心，”看着旁边开始发困的祢豆子，堀岳说道：“炭治郎有着必须完成考验的理由，他的妹妹还在这里等着他，他绝对不会失败，也不会倒下。”
被堀岳的语气所感染，鳞泷似乎也回忆起了往事：
“是啊，人的意志是可以创造奇迹的……
还有你，小子，年纪轻轻却实力惊人，桑岛那个家伙有你这样的弟子，真是他的福气。”
“哈哈，有这样的师父，也是我的福气，如果没有臭老头，之前恐怕我早就死了，哪还有我今天？”
“看来，你也是一个充满故事的人呐。”
“是啊，这年头，谁都不容易。”
围绕着堀岳自己，还有桑岛慈悟朗的近况，一老一少聊了很久。
不知不觉，时间过去，祢豆子也陷入了睡眠。
看着逐渐熄灭的炭火，鳞泷估算着时间：