就在杜乾运回到嘉峪关的时候，李月带着刚返回的蔡明德部悄悄离开大营向青海湖方向进发。
就在前天，李月接到日组的情报，约二万吐蕃兵，押着大量粮食前来支援尚结息。另外又有一万吐蕃军去支援大漠门。听到这个消息，李月不由担心起吴昊他们的铁骑军来，他在军中让段秀实假扮自己，又把大营交给辛云京三人，嘱咐他们时时警惕，坚守大营。
二日后，李月和铁骑军在哈拉湖附近汇合，吴昊等人一直在袭击吐蕃军的零星部队，已经打了几次小规模的遭遇战，均取得了胜利。李月的到来，意味着必将有大战来临，众人无不摩拳擦掌，跃跃欲试。
已经被提升为果尉的章胜（就是蔡明德手下的章三），领着一队斥候，已经离大军约五百里了，三天了，按吐蕃援军的日程，昨天就应该碰上了，可到现在影子都没见着。“难道和敌人错开了？不可能！”自己率领的三百斥候，已经掌握了方圆百里的情况。
从踏上青藏高原起，高原反应一直在折磨着这名汉子，“难怪吐蕃人要打大唐的主意，这地方果然不是人呆的。”章胜恨恨地说道。
“章将军你看前面！”
章胜也发现远处奔来大群羚羊。
“这些羚羊非常恐惧，难道它们遇见了狼群？”
“不是狼群，是吐蕃骑兵，章将军你看！”
章胜站在一块大石上向远方望去，远远得果然出现几个小黑点。
“是吐蕃斥候，我们快退！”
李月接到了章胜的报告，百里外出现了吐蕃斥候，也就意味着吐蕃的援军马上就要到了。
李月立即升帐，大帐之中，众将神情肃穆，铁骑军成立以来的第一场大战就要来临了。
“各位，铁骑军成立已经数年，虽然训练优秀，军纪严明，但任何一支军队都是在战争中成长起来的，所以这一仗对我们铁骑军意义重大。我们这次战役的对手是二万吐蕃军，其中一万是骑兵，虽然敌人人多，但他们不知道我们的存在，这就是我们的优势。现在听我的将令。”
“吴昊将军、张杰将军何在？”
“末将在！”
“我给你俩三千骑兵，吴昊为正、张杰为副，多带旌旗，在牦牛山以东以弱兵状出现，和敌骑交手，佯败迎开其骑兵，其骑军主将松南德赞为贵族子弟，其人心高气傲，急功近利，见你军弱，必来追赶，你只要引开其五十里，就算完成任务。”
“末将遵令！”
“方剑将军何在？”
“末将在！”
“我给你二千骑兵，埋伏在牦牛山西，待我军和敌军交手后，你率军从背后杀出，夹击敌军。”
“末将遵令！”
“蔡明德将军”
“末将在！”
“你率本部绕到敌军之后，袭击其粮草辎重，若高原上引火不易，只摧毁便是。”
“末将遵令！”
“即墨将军”
“末将在！”
“你领五百弓弩手，先埋伏在牦牛山上，待敌我交手后，取其拉辎重的畜力及敌方将领。”
“末将遵令！”
“高适先生，你和章胜领一千骑兵堵在南面，不可让一人逃回逻些，不愿降者，立毙之。”
“遵大将军令！”
吐蕃援军经过近一个月的长途跋涉，解押着大量的物资，终于快抵达目的地播仙镇了，援军共有骑兵、步兵各一万人，骑军由赞普赤松德赞的幼弟松南德赞率领，步兵则由大将铁刃悉诺罗带领，铁刃悉诺罗在两年前的石堡城之战中被唐军俘虏，后被放回，赤松德赞亲自来逻些城外来迎接他，赞扬他以四百守军，杀唐军数万，誉他为吐蕃第一名将，无奈“木秀于林，风必催之”，赞普如此赞誉一个被唐军所俘之将，引起了很多吐蕃将领的不满，其中就包括这个松南德赞，松南德赞二十岁，自幼好武，从小被其父兄所宠，在吐蕃的几次武士大会中都夺魁，被称为吐蕃第一勇士，为人极其高傲自负。这次他听说敌方主将也才二十岁，和自己同岁，武艺高强，便嚷着一定要来会会这个李月。赤松德赞无奈，就让他率一万骑兵和铁刃悉诺罗一起来支援播仙。
吐蕃第一名将和第一勇士同行，自然不和，虽然铁刃悉诺罗尽量低调，但松南德赞依旧处处讥讽于他，到后来铁刃悉诺罗索性略略落后于他，省得相见不欢。
今早派出的斥候一直未归，松南德赞并不在意，他也听说路上有不明骑兵在袭扰，但他有一万骑兵在手，根本不在意，相反心中极为渴望能与之一战，这将是他人生的第一战，所以一路催马前行，后面的铁刃悉诺罗苦于不知道斥候消息，万般无奈只能跟着前进。
路过牦牛山时，铁刃悉诺罗见山势险要，便派人去告诉松南德赞谨防偷袭，松南德赞只哈哈一笑了之，神情轻蔑之极。
这时，前军来报松南德赞，右面出现不明骑兵，约六千人，松南德赞大喜，终于等来了，一催战马，率军迎了上去，远远地他见对方